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Gestion de patrimoine

Notre mission, vous permettre de mieux comprendre la gestion de patrimoine pour vous permettre de mieux choisir vos placements		

Nous sommes à vos côtés pour vous expliquer en toute transparence les mécanismes de développement, de protection et de transmission de votre patrimoine. En vous conseillant sur les différents produits en toute honnêteté, tout en prenant le temps de vous présenter les avantages et inconvénients, nous vous permettons de prendre vos décisions de manière éclairée et sereine.

Notre démarche

Pour mieux appréhender vos besoins, nous devons d’abord apprendre à vous connaître.

Premier contact

Dans nos locaux, chez vous ou en visio, c’est vous qui décidez !

Premier rendez-vous

Un premier temps d’échange d’une heure pour apprendre à nous connaître.

Une analyse personnalisée

Nous adaptons la stratégie à vos besoins !

Le compte rendu de nos recherches

Un nouvel entretien pour vous expliquer les solutions envisageables.

Mise en place des solutions

Après arbitrage et validation par vos soins, nous mettons en place la stratégie et vous accompagnons a chaque étape.

Suivi personnalisé annuel

Chaque année, nous prenons le temps d’un échange pour faire le point sur votre situation et l’adapter en cas de besoin.

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8 avenue de la Marseillaise
67000 STRASBOURG

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